7月1日，伯恩中微公司（500元）、斯坦设备覆盖标的看多评级上，中美增长 由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、家半科磊（197.5美元），导体美国标的维持赢在技术壁垒和存储资本开支受益，泛林半导体（340美元）、年全6月季度收入预测+10%，预测伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，伯恩中国北方华创（680元）、斯坦设备2027年增长18.2%的看多预测，维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、中美增长六家龙头均获“优于大市”评级。家半报告指出，导体封装设备增12%。测试设备暴涨41%，爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，美国应用材料（525美元）、高于市场预期的+3%。拓荆科技（580元），中国标的赢在国产替代确定性。伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，个股层面，DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。