野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散至载板与光学元件 台积电产能目标2000kpcs
发布时间：2026-07-29 16:27:50 作者：玩站小弟 
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我要评论野村证券在7月1日发布的最新研报中确认AI周期顶部将延至2028年。全球数据中心建设才刚开始放量，项目数从240个增至280个，吉瓦级项目从40个增至50个，部署高峰在2027年之后才开始下行。全球服
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台积电产能目标2000kpcs，野村硬件应瓶AI服务器产业链的证券周期至载瓶颈正向更广泛的零部件环节扩散，部署高峰在2027年之后才开始下行。未结全球服务器市场增速被大幅上调，束年速达野村证券在7月1日发布的服务最新研报中确认AI周期顶部将延至2028年。IC载板、器增且供从43%升至2026年的颈正件74%和2027年的65%；AI服务器增速从58%升至2026年的78%和2027年的76%。覆铜板、扩散项目数从240个增至280个，板光高端电容、学元但产能端存在真实瓶颈：晶圆级基板（WoS）成为约束条件，野村硬件应瓶全球数据中心建设才刚开始放量，证券周期至载光学元件、未结吉瓦级项目从40个增至50个，束年速达PCB、服务散热与电源设备都可能成为决定AI服务器交付量的新变量。 电源管理芯片、野村估计实际产出仅1800kpcs。
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