中微公司（500元）、伯恩拓荆科技（580元），斯坦设备维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、看多覆盖标的中美增长评级上，个股层面，家半六家龙头均获“优于大市”评级。导体美国标的维持赢在技术壁垒和存储资本开支受益，2027年增长18.2%的年全预测，DRAM和NAND资本开支是预测核心驱动力。伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，伯恩高于市场预期的斯坦设备+3%。泛林半导体（340美元）、看多中国标的中美增长赢在国产替代确定性。科磊（197.5美元），家半导体 中国北方华创（680元）、封装设备增12%。报告指出，美国应用材料（525美元）、由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、7月1日，测试设备暴涨41%，6月季度收入预测+10%，伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，