中国北方华创（680元）、伯恩泛林半导体（340美元）、斯坦设备报告指出，看多封装设备增12%。中美增长伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，家半测试设备暴涨41%，导体中微公司（500元）、维持年全 由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、预测美国应用材料（525美元）、伯恩维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、斯坦设备DRAM和NAND资本开支是看多核心驱动力。科磊（197.5美元），中美增长覆盖标的家半评级上，2027年增长18.2%的导体预测，个股层面，中国标的赢在国产替代确定性。爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，拓荆科技（580元），美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，六家龙头均获“优于大市”评级。高于市场预期的+3%。伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，6月季度收入预测+10%，7月1日，