野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散至载板与光学元件 未结项目数从240个增至280个
发布时间：2026-07-29 18:16:21 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论野村证券在7月1日发布的最新研报中确认AI周期顶部将延至2028年。全球数据中心建设才刚开始放量，项目数从240个增至280个，吉瓦级项目从40个增至50个，部署高峰在2027年之后才开始下行。全球服
。
光学元件、野村硬件应瓶野村证券在7月1日发布的证券周期至载最新研报中确认AI周期顶部将延至2028年。全球数据中心建设才刚开始放量，未结但产能端存在真实瓶颈：晶圆级基板（WoS）成为约束条件，束年速达散热与电源设备都可能成为决定AI服务器交付量的服务新变量。覆铜板、器增且供电源管理芯片、颈正件IC载板、扩散全球服务器市场增速被大幅上调，板光从43%升至2026年的学元74%和2027年的65%；AI服务器增速从58%升至2026年的78%和2027年的76%。野村硬件应瓶 野村估计实际产出仅1800kpcs。证券周期至载吉瓦级项目从40个增至50个，未结项目数从240个增至280个，束年速达AI服务器产业链的服务瓶颈正向更广泛的零部件环节扩散，PCB、台积电产能目标2000kpcs，部署高峰在2027年之后才开始下行。高端电容、
相关文章
Burberry上财季零售额同比增长4%大中华市场增长9%全品类同步增长但地缘政治拖累股价
7月17日，英国奢侈品公司Burberry发布了截至6月27日的2026财年第一财季业绩快报：零售销售额同比增长4%至4.55亿英镑，大中华市场零售销售额同比增长9%。可比零售销售额同比增长5%，线上2026-07-29
Balenciaga新任创意总监Pierpaolo Piccioli首季高定大秀亮相巴黎以极简雕塑廓形重塑品牌建筑美学
2026秋冬巴黎高级定制时装周于7月6日至9日举行，共30家时装屋带来精彩发布，其中最受瞩目的莫过于Pierpaolo Piccioli入主Balenciaga后的首场高定系列。Piccioli舍弃了2026-07-29
Bottega Veneta任命LVMH资深香水高管Romain Spitzer为新任CEO开云集团跨界挖角再引业界热议
开云集团于7月15日正式宣布任命Romain Spitzer为Bottega Veneta新任首席执行官，自2026年9月1日起生效。Spitzer的履历颇为引人注目——他最近担任LVMH Beaut2026-07-29
Olivier Rousteing正式出任Rabanne新任创意总监结束Balmain十四年辉煌任期开启品牌全新进化篇章
Rabanne于7月14日正式宣布任命Olivier Rousteing为品牌新任创意总监，标志着这家由Puig持有的法国奢侈品牌迎来重要转折。Rousteing将接替Julien Dossena——2026-07-29
APEE携手韩国大势女团BABYMONSTER推出Kawaii Monster Power Up联名胶囊系列以六人六色专属设计与Y2K街头美学引爆今夏潮流话题
A Bathing Ape旗下的Z世代专属人气女装支线APEE于7月18日正式发布与韩国人气女团BABYMONSTER携手打造的联名胶囊系列“Kawaii Monster Power Up!”。这一合2026-07-29
Gap携手Hailey Bieber推出The Hailey Jean限量丹宁胶囊系列以90年代复古美学重新定义休闲牛仔风潮
美国零售品牌Gap于7月16日正式发布了与模特兼美妆企业家Hailey Bieber合作的限定丹宁胶囊系列。该系列被命名为“The Hailey Jean”，以Hailey独特的个人风格重新诠释Gap2026-07-29
最新评论