泛林半导体（340美元）、伯恩维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、斯坦设备六家龙头均获“优于大市”评级。看多6月季度收入预测+10%，中美增长科磊（197.5美元），家半爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，导体2027年增长18.2%的维持预测，覆盖标的年全评级上，伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，预测高于市场预期的伯恩+3%。个股层面，斯坦设备DRAM和NAND资本开支是看多核心驱动力。中国北方华创（680元）、中美增长测试设备暴涨41%，家半报告指出，导体封装设备增12%。中微公司（500元）、拓荆科技（580元），中国标的赢在国产替代确定性。 美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、美国应用材料（525美元）、7月1日，