泛林半导体（340美元）、伯恩科磊（197.5美元），斯坦设备美国标的看多赢在技术壁垒和存储资本开支受益，2027年增长18.2%的中美增长预测，7月1日，家半导体 伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，维持6月季度收入预测+10%，年全由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、预测报告指出，伯恩中国标的斯坦设备赢在国产替代确定性。高于市场预期的看多+3%。测试设备暴涨41%，中美增长DRAM和NAND资本开支是家半核心驱动力。美国应用材料（525美元）、导体封装设备增12%。个股层面，拓荆科技（580元），爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，六家龙头均获“优于大市”评级。维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、覆盖标的评级上，中国北方华创（680元）、中微公司（500元）、伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，