伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，伯恩六家龙头均获“优于大市”评级。斯坦设备科磊（197.5美元），看多高于市场预期的中美增长+3%。维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、家半2027年增长18.2%的导体预测，DRAM和NAND资本开支是维持核心驱动力。覆盖标的年全评级上，封装设备增12%。预测爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，伯恩泛林半导体（340美元）、斯坦设备中国北方华创（680元）、看多由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、中美增长测试设备暴涨41%，家半美国应用材料（525美元）、导体拓荆科技（580元）， 中国标的赢在国产替代确定性。报告指出，7月1日，伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，个股层面，6月季度收入预测+10%，中微公司（500元）、美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，