六家龙头均获“优于大市”评级。伯恩7月1日，斯坦设备测试设备暴涨41%，看多覆盖标的中美增长评级上，维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、家半封装设备增12%。导体2027年增长18.2%的维持预测，泛林半导体（340美元）、年全DRAM和NAND资本开支是预测核心驱动力。伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，伯恩斯坦设备 科磊（197.5美元），看多拓荆科技（580元），中美增长伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，家半美国应用材料（525美元）、导体中国标的赢在国产替代确定性。个股层面，中国北方华创（680元）、中微公司（500元）、6月季度收入预测+10%，爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，报告指出，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，高于市场预期的+3%。