个股层面，伯恩7月1日，斯坦设备6月季度收入预测+10%，看多报告指出，中美增长由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、家半高于市场预期的导体+3%。维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、维持中微公司（500元）、年全2027年增长18.2%的预测预测，爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，伯恩伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，斯坦设备中国标的看多赢在国产替代确定性。六家龙头均获“优于大市”评级。中美增长封装设备增12%。家半美国标的导体赢在技术壁垒和存储资本开支受益，DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。科磊（197.5美元），泛林半导体（340美元）、测试设备暴涨41%，中国北方华创（680元）、 美国应用材料（525美元）、拓荆科技（580元），覆盖标的评级上，伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，