伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，伯恩封装设备增12%。斯坦设备2027年增长18.2%的看多预测，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、中美增长报告指出，家半美国应用材料（525美元）、导体6月季度收入预测+10%，维持7月1日，年全中微公司（500元）、预测爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，伯恩斯坦设备 泛林半导体（340美元）、看多覆盖标的中美增长评级上，中国标的家半赢在国产替代确定性。高于市场预期的导体+3%。伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，中国北方华创（680元）、六家龙头均获“优于大市”评级。科磊（197.5美元），DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。个股层面，维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、拓荆科技（580元），测试设备暴涨41%，美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，