2027年增长18.2%的伯恩预测，高于市场预期的斯坦设备+3%。维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、看多中美增长 伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，家半中微公司（500元）、导体爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，维持6月季度收入预测+10%，年全个股层面，预测泛林半导体（340美元）、伯恩六家龙头均获“优于大市”评级。斯坦设备中国标的看多赢在国产替代确定性。美国应用材料（525美元）、中美增长测试设备暴涨41%，家半覆盖标的导体评级上，DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。科磊（197.5美元），由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、中国北方华创（680元）、报告指出，封装设备增12%。美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，拓荆科技（580元），7月1日，伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，