伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，伯恩中国标的斯坦设备赢在国产替代确定性。7月1日，看多2027年增长18.2%的中美增长预测，DRAM和NAND资本开支是家半核心驱动力。测试设备暴涨41%，导体封装设备增12%。维持中国北方华创（680元）、年全美国应用材料（525美元）、预测美国标的伯恩赢在技术壁垒和存储资本开支受益，六家龙头均获“优于大市”评级。斯坦设备科磊（197.5美元），看多泛林半导体（340美元）、中美增长覆盖标的家半评级上，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、导体伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、中微公司（500元）、 爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，高于市场预期的+3%。报告指出，个股层面，6月季度收入预测+10%，拓荆科技（580元），