测试设备暴涨41%，伯恩覆盖标的斯坦设备评级上，中国北方华创（680元）、看多封装设备增12%。中美增长爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，家半由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、导体维持 高于市场预期的年全+3%。7月1日，预测伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，伯恩6月季度收入预测+10%，斯坦设备中微公司（500元）、看多拓荆科技（580元），中美增长2027年增长18.2%的家半预测，六家龙头均获“优于大市”评级。导体美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，报告指出，中国标的赢在国产替代确定性。个股层面，DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。美国应用材料（525美元）、维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、泛林半导体（340美元）、科磊（197.5美元），伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，